Това не е единствената, но е най-известната екранизация на едноименния роман на Виктор Юго. Гуинплейн е обезобразен в детството си по заповед на краля. Осиновявав го пътуващия артист Урсус. Благодарение на своето уродство, той става много популярен. Зад страшното изражение на Гуинплейн се крие чувствителна, самоотвержена и любяща душа. Той се влюбва в сляпото момиче Деа. Кралят умира, а неговия шут започва да гради заговор срещу Гуинплейн. За разлика от романа, във филма влюбените избягват във Франция.