Когато Шенън е изключен от църквата във Вирджиния, той тръгва към Мексико в търсене на своята съдба и укрепване на здравето си. Там той става екскурзовод в автобус возещ туристи и една ДнимфеткаФ тинейджърка на име Шарлът Гудъл, която обаче е покровителствана от водачката, строгата Джудит Фелоус. Фелоуз, която започва да ревнува Шарлът от нейното внимание към Шенън, открива млада жена в неговата стая и се зарича да го запали.