В средновековна църква възстар служител подготвя пространството за репетиция. Италианските музиканти пристигат, шегуват се и се закачат помежду си. Обясняват им, че вече на мястото е пристигнал телевизионен екип, но отразяването на концерта не е задължително и поради това няма да получат допълнително възнаграждение. Пристига германския диригент, възниква конфликт. Обявена е 20 минутна пауза. Диригентът се оттегля в гримьорната си и говори за промяната настъпила в света на музиката, за загубеното уважение към диригента. След това се завръща на репетицията и намира оркестъра напълно разбунтуван. Филмът е представен на Филмовия фестивал в Кан през 1979 г. и се оказва последната съвместна работа на композитора Нино Рота и Фелини, поради смъртта на Рота през 1979 г.