Томас (Дъстин Хофман) е враждебен и страхлив самотник, измъчван от самоубийството на баща си, който е бил подозиран в комунистическа активност. Той е въвлечен в мрежа от международни интриги, когато брат му - агентът на ЦРУ Док Леви (Рой Шайдър), е убит от бившия нацист д-р Кристиан Сел (Лорънс Оливие), озовал се в Щатите за да се докопа до безценна контрабандна пратка диаманти. Томас трябва да преодолее страховете си от миналото докато се бори за живота си и се опитва да отмъсти за смъртта на брат си едновременно.