Сюжетът е съвсем обикновен - двама младежи, които едва са се запознали в едно кафене, изпускат последния влак за дома си заради дами от предградията. Навън е страшно студено и, търсейки къде да прекарат нощта на топло, съвсем случайно попадат в дома на Сарафанов и измислят невероятната история, че единият от тях е по-големият син на домакина от голямата му младежка любов.