Сюжетът на филма третира най-общо темата за тоталитарното насилие. Един италианец Ц Енрико Ц женен за българка Ц Калина Ц непосредствено след Втората световна война пристига в България и като чужденец, по повелята на комунистическия лов на вещици, най-естествено попада в мрежите на Държавна сигурност и по-специално в ръцете на майорът от ДС Ц Методи Стоев, натоварен със задачата да го пречупи. От този момент нататък, обаче, сюжетът става непредвидим и започва да се занимава със сложния лабиринт на любовните чувства.