Това е първата звукова екранизация на прочутия роман на Робърт Луис Стивънсън ''Д-р Джекил и г-н Хайд''. Роман, разказващ за доброто и злото - двете начала, съществуващи заедно в човека. Добрият и великодушен д-р Джекил е открил еликсир, способен да трансформира човек в злобно, силно и агресивно полуживотно. Под въздействие на обстоятелствата той изпробва еликсира върху себе си и се превръща в чудовищния г-н Хайд. Мистър Хайд е ненаситен за сексуални оргии и убийства садист. Лондон е потресен от неговите нощни похождения и престъпления, но д-р Джекил не подозира какво прави двойника му. Хайд убива приятеля на Джекил, Донвърс, и се опитва да изнасили и убие дъщеря му. Ужасената Мюриъл крещи, появява се полиция, започва гонитба в нощния Лондон. Преди да го заловят полицаите, Хайд поглъща отрова и пред изумените им очи се превръща в д-р Джекил, който издъхва. И двете роли в тази версия великолепно изиграва Фредерик Марч, удостоен с ''Оскар'' за работата си. Сцената на преобразяването е виртуозно заснета от Мамулян без помощта на монтажа, способ, който той пази в тайна до края на 60-те години на ХХ век. Изоберететелността на режисьора се оказало, че няма граници : като превърта лентата в обратна посока, на която има запис на много ниски и високи честоти, той получава фантастична музика, а ритъмът й задал, като записал учестенето биене на собственото си сърце. Това е един от най-епохалните филми в историята на киното.