Фотограф от модния бизнес, Томас (Дейвид Хемингс), излиза на лов за сюжети в лондонски парк и заснема целуващо се момиче (Ванеса Редгрейв) с мъж. Прибира се у дома си, но момичето го намира и тук отчаяно, с цената на всичко, го умолява да й даде лентата. Заинтригуван, той й дава друга лента. След като тя си отива, експонира снимката и започва да увеличава детайлите докато не забелязва очертанията на труп в храстите зад целуващата се двойка. Потресен, Томас отива на същото място в парка и открива трупа. Връща се и установява, че фотографията с трупа и лентата са изчезнали. На сутринта трупът в парка също е изчезнал. Докато върви из парка, Томас среща група весели младежи, които играят тенис. Но що за тенис е това? Те нямат ракети, нито топки за тенис. Той се включва в играта, хваща една излетяла настрани несъществуваща топка и им я връща. После ги наблюдава. Чуват се само отчетливите удари, докато прехвърлят невидимата си топка през невидимият корт с невидими ракети.