1 част XIII век Ц упадък на Византийската империя. Йоан Асен превзема с войските си Търново и сяда на българския престол. Чрез политика на прагматични съюзи и изгодни бракове той разширява границите на българската държава... 2 част "Вън от христовата вяра": Заради могъществото на българската държава Йоан Асен жертва щастието на дъщеря си Белослава и брат си Александър. Сбъдва се пророчеството "... Ставайки цар, ще страдаш от това..."