Историята на една голяма любов. Всеки я среща само веднъж в живота си...Филмът представя една оригинална картина на България в края на 30-те и началото на 40-те години на миналият век, видяна през погледа на певица (Елена Петрова), фокусник (Александър Морфов), техния асистент (Васил Василев-Зуека) и две еврейски деца, открили топлина и закрила на най-неочакваното място (Симона Стойкова и Георги Георгиев). Успоредно с развитието на фабулата, героите посещават различни места в България, което дава възможност да се усети духа на епохата и същтта на страната в този бурен нсторически период. За две години 1939-1940 хиляди евреи от Централна Европа търсят път към спасението и за повечето от тях той води към Обетованата земя-към мечтаната Палестина. Много оспяват да избегнот смъртта, използвайки България като каридор, преди границите да бъдат затворени.