Черно-бял филм направен по пиесата на Уди Алън ''Смърт'' и създаден в израз на почит към немските кинорежисьори Фриц Ланг, Георг - Вилхелм Пабст и Фридрих В. Мурнау, както и към писателят Франц Кафка. Дребен и незначителен счетоводител на име Клайман (Уди Алън) е събуден през нощта от съседите си, които се уговарят с него да се срещнат до 5 мин., за да заловят ''удушвачът'', сериен убиец, който тормози града. Клайман успява бързо да се облече, но съседите му изчезват. Междувременно в града е пристигнал цирк, двама от артсистите са гълтащата саби Ирми (Миа Фароу) и приятелят й Ц клоунът Пол (Джон Малкович). След разпра между двамата Ирми напуска цирка през нощта. Накрая тя среща Клайман изплашен и самотен, обикалящ безцелно улиците на града, без да има идея какво да предприеме. Филмът получава нагарадата ''Silver Ribbon'' от ''Синдиката на италианските филмови журналисти'' през 1993 г. в категорията за най-добро операторско майсторство за Карло Ди Палма