Психиатърът Мартин Дайсарт се наема да открие мотивите, довели до садистичното ослепяване на шест коня в една конюшня в Хампшир, Англия. Зверството е извършено от затворения и безкрайно прилежен седемнадесетгодишен чистач в същата конюшня Алън Странг - единствен син на деспотичен, но вътрешно свенлив баща и любяща, но безкрайно религиозна майка. В хода на разследването, опознавайки бесовете в душата на Алън, довели до жестоката инквизиция, доктор Дайсарт все по-ясно се възправя и срещу своите собствени страхове и мъчителни неудовлетворености