Младият Щраус е влюбен в Реси, дъщеря на пекар. Баща й би я дал само на младеж, който иска да наследи пекарната му. Талантът на Йохан обаче е забелязан от графиня Хелга Фон Щал, въпреки че баща му е убеден, че композициите му са посредствени. Графинята е красива, богата и с вкус към изкуството, все неща които липсват на Реси. Годеницата на Йохан ревнува до полуда, но дали от графинята или от музиката?