Краят на 13-и и началото на 14-и век. Начело на държавата е 24-годишният княз Светослав Тертер. Той води сложна политическа игра според наложените му от обстоятелствата дворцови интриги. Търси помощта на хора от народа, с които подменя болярите. Опитва се да организира обща борба срещу турското нашествие, приобщавайки съседните славянски народи. В своята дейност има подкрепата на руския княз Юрий. Тертер преживява голяма лична драма. Той остава чужд за най-близкия си и любим човек Ц Мария, която не намира сили да го разбере и последва в трудния му път...