Филмът е съставен от две новели, в които герои са едни и същи деца, прекарващи лятната си ваканция на море заедно с родителите си са на почивка в Несебър. В първата, децата се забавляват с фотолюбителство. Така, без да искат, нарушават плановете на техния съсед от София - чичо Манчо, който е в командировка с чужда жена. Чичо Манчо прави няколко неуспешни опита да вземе фотоапарата с компрометиращата снимка. Най-накрая го взема и при едно падане от водното колело, фотоапаратът отива на дъното. Като компенсация подарява на малкия си "мъчител" Пипси своя фотоапарат, извинявайки се, че не е намерил цветно филмче. Пипси го успокоява, че фотоапаратът, който е в морето също не е бил зареден! Във втората новела, те се срещат с Огнян и Елена. Огнян е силен и много добър плувец, който дружи с делфин, заради което той става техен "герой". Скоро обаче, те са разочаровани от него и му обръщат гръб.
