Професор Майкъл Армстронг (Пол Нюман) е даровит американски физик, който решава да дезертира в ГДР в разгара на Студената война. За негова изненада годеницата му - също отдадената на науката Сара Шърман (Джули Андрюс), се съгласява да го последва. Скоро тя разбира, че Армстронг всъщност не е предател, а агент под прикритие. Докато той опитва да се внедри в политическите и научни кръгове на Източна Германия, Громек (Волфганг Килинг) става нещо като негов водач, въпреки че Армстронг има основания да се опасява, че последният е правителствен агент, изпратен да го следи.